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下半年全球聚乙烯市場(chǎng)持續(xù)看跌
????????ICIS供需數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，今年全球約有460萬(wàn)噸聚乙烯（PE）新產(chǎn)能投產(chǎn)，使得全球PE產(chǎn)能增加3.8%。另外，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩影響PE需求，導(dǎo)致全球PE市場(chǎng)供應(yīng)過剩，部分PE產(chǎn)品價(jià)格已跌至10年來最低
????????●唐紹紅
????????受大量新建產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)、全球市場(chǎng)需求疲軟和原料成本較低等因素影響，市場(chǎng)參與者普遍認(rèn)為，下半年全球聚乙烯(PE)市場(chǎng)仍將是熊市。
????????新建PE產(chǎn)能大量投產(chǎn)
????????全球能源化工行業(yè)市場(chǎng)信息服務(wù)商安迅思(ICIS)供需數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，今年全球約有460萬(wàn)噸PE新產(chǎn)能投產(chǎn)，使得全球PE產(chǎn)能增加3.8%。計(jì)劃投產(chǎn)的PE新產(chǎn)能包括美國(guó)4個(gè)以頁(yè)巖氣為原料的新建項(xiàng)目，以及印度、馬來西亞、印尼和俄羅斯的大型項(xiàng)目。其中最大項(xiàng)目是西布爾公司位于俄羅斯托博爾斯克ZapSibNeftekhim工廠一個(gè)150萬(wàn)噸/年的PE項(xiàng)目。雖然該項(xiàng)目正式投產(chǎn)時(shí)間還未對(duì)外公布，但公司發(fā)言人6月表示，該項(xiàng)目正在試車，測(cè)試批次的聚丙烯(PP)和PE已產(chǎn)出。
????????今年美國(guó)計(jì)劃投產(chǎn)的4個(gè)新建PE項(xiàng)目將新增284萬(wàn)噸產(chǎn)能，主要用于出口市場(chǎng)。與此同時(shí)，中國(guó)正推進(jìn)提高化學(xué)品自給水平的計(jì)劃，今年將新增90萬(wàn)噸PE產(chǎn)能，大部分將在下半年實(shí)現(xiàn)。因此，美國(guó)已將新增PE產(chǎn)能的出口目標(biāo)轉(zhuǎn)向包括東南亞、拉美和歐洲在內(nèi)的其他市場(chǎng)。
????????不過，新投產(chǎn)的PE產(chǎn)能給市場(chǎng)帶來的新增供應(yīng)預(yù)計(jì)只有設(shè)計(jì)產(chǎn)能的一半，主要是因?yàn)橥懂a(chǎn)初期存在各種生產(chǎn)問題，產(chǎn)能通常是逐步釋放，而且存在原料乙烯供應(yīng)制約PE裝置滿負(fù)荷生產(chǎn)等問題，新增供應(yīng)變數(shù)較大。
????????部分PE產(chǎn)品價(jià)格大跌
????????由于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩影響PE需求，以及新建產(chǎn)能大量投產(chǎn)導(dǎo)致全球PE市場(chǎng)供應(yīng)過剩，一些等級(jí)的PE產(chǎn)品價(jià)格已跌至10年來最低。
????????5月，中國(guó)工業(yè)增長(zhǎng)放緩至5%，庫(kù)存處于高位的主要生產(chǎn)商紛紛采取降價(jià)措施以減少庫(kù)存，PE價(jià)格跌至2008年金融危機(jī)以來新低。
????????低迷的市場(chǎng)氣氛也沖擊了印度線型低密度聚乙烯(LLDPE)市場(chǎng)。在供應(yīng)充足和需求低迷的情況下，印度生產(chǎn)商也降低了報(bào)價(jià)。印度燃?xì)夤?GAIL)位于北方邦帕塔一套40萬(wàn)噸/年的LLDPE裝置近期投產(chǎn)，使得印度PE市場(chǎng)形勢(shì)進(jìn)一步惡化。
????????在歐洲，低密度聚乙烯(LDPE)價(jià)格已跌至與原料乙烯價(jià)格接近的水平，降低了生產(chǎn)商的利潤(rùn)率。
????????拉美和非洲PE供應(yīng)過剩
????????上半年，拉美陷入PE供應(yīng)過剩困境。墨西哥、巴西、阿根廷和哥倫比亞都有自己的PE產(chǎn)能，但隨著美國(guó)新建PE項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，下半年這些市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更激烈。
????????非洲PE價(jià)格暴跌，分析認(rèn)為，是因?yàn)槊绹?guó)PE賣家在尋找中國(guó)以外的替代市場(chǎng)時(shí)提供了大幅折扣。6月的LLDPE報(bào)價(jià)低至每噸900美元。一些買家預(yù)計(jì)，其他PE產(chǎn)品價(jià)格也將下跌。消息人士稱，“這將是一場(chǎng)大‘廝殺’，市場(chǎng)上充斥著太多PE產(chǎn)品，沒人知道怎么處理”。
????????PE原料乙烯供應(yīng)仍將充足
????????今年裂解裝置的大量投產(chǎn)也導(dǎo)致亞洲和美國(guó)乙烯市場(chǎng)供應(yīng)過剩。3月以來，亞洲乙烯價(jià)格跌至2008年以來的最低水平。
????????下半年，乙烯供應(yīng)仍將充足。新裂解裝置的投產(chǎn)、低迷的下游市場(chǎng)，以及美國(guó)乙烯新出口碼頭的啟動(dòng)，可能彌補(bǔ)東南亞地區(qū)裂解裝置進(jìn)入停工檢修季造成的產(chǎn)量損失。如果美國(guó)企業(yè)產(chǎn)品合作伙伴公司和領(lǐng)航控股的新出口碼頭(年出口能力為100萬(wàn)噸)四季度投用，美國(guó)乙烯出口量年底前將大增。
????????隨著美國(guó)乙烷供應(yīng)量飆升和價(jià)格持續(xù)下行，美國(guó)裂解裝置運(yùn)營(yíng)商可能進(jìn)一步提高新投產(chǎn)裝置的開工率水平。作為全球成本最低的乙烯生產(chǎn)商，美國(guó)以乙烷為原料的乙烯生產(chǎn)商可能以犧牲其他以石腦油為原料的乙烯生產(chǎn)商的利益為代價(jià)賺錢。
????????PE市場(chǎng)需求或?qū)⑵＼?/strong>
????????由于宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定性，與去年同期相比，下半年全球PE需求將疲軟。貿(mào)易商表示，東南亞市場(chǎng)并沒有看到來自美國(guó)的聚合物成品訂單增加。
????????PE銷售商表示，目前全球供應(yīng)過剩的PE將繼續(xù)被中國(guó)需求吸收。一些市場(chǎng)參與者預(yù)計(jì)，由于地區(qū)產(chǎn)能擴(kuò)張和東盟—中國(guó)自由貿(mào)易協(xié)定，將有更多東南亞貨物出口到中國(guó)。由于勞動(dòng)力成本較低，中國(guó)一些小型塑料回收企業(yè)已遷至東南亞國(guó)家，如柬埔寨和緬甸。
????????消息人士稱，雖然在全球電子商務(wù)熱潮、消費(fèi)者便利的推動(dòng)下，PE包裝需求將長(zhǎng)期呈上升趨勢(shì)，并推動(dòng)PE需求增長(zhǎng)，但速度低于此前預(yù)期。
????????本國(guó)貨幣對(duì)美元貶值也抑制了一些國(guó)家的PE進(jìn)口量。如土耳其是全球主要聚合物市場(chǎng)之一，土耳其里拉兌美元匯率的疲軟將繼續(xù)阻礙土耳其進(jìn)口PE，因?yàn)檫M(jìn)口PE是以美元購(gòu)買，然后以當(dāng)?shù)刎泿旁谑袌?chǎng)出售。
